秘密佛教，又名金剛乘（梵語：वज्रयान IAST，羅馬化：Vajrayāna；
藏語：.mw-parser-output .uchen{font-family:”Qomolangma-Dunhuang”,”Qomolangma-Uchen Sarchen”,”Qomolangma-Uchen Sarchung”,”Qomolangma-Uchen Suring”,”Qomolangma-Uchen Sutung”,”Qomolangma-Title”,”Qomolangma-Subtitle”,”Qomolangma-Woodblock”,”BabelStone Tibetan Slim”,Jomolhari,”Yagpo Tibetan Uni”,”DDC Uchen”,”DDC Rinzin”,Kailash,”TCRC Youtso Unicode”,”Tibetan Machine Uni”,Wangdi29,”Noto Serif Tibetan”,”Noto Sans Tibetan”,”Microsoft Himalaya”}.mw-parser-output .ume{font-family:”Qomolangma-Betsu”,”Qomolangma-Chuyig”,”Qomolangma-Drutsa”,”Qomolangma-Edict”,”Qomolangma-Tsumachu”,”Qomolangma-Tsuring”,”Qomolangma-Tsutong”,”TibetanSambhotaYigchung”,”TibetanTsugRing”,”TibetanYigchung”}རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་，威利轉寫：rdo rje theg pa；蒙古語：Очирт хөлгөн），是佛教其中一種修行方法，與印度教怛特羅密教同時，印度笈多王朝時期興起。
而於密教，之前佛教流派包括其他大乘佛教、上座部佛教，稱為顯教。
它，稱怛特羅佛教、密宗[1]、秘密教[2][3]、秘密乘[4]、乘[5]、金剛乘[6][7]、真言乘[8]、瑜伽密教、金剛輪[9]、真言宗[10]。
歷史上密教流傳地域十分廣大，目前密教日本和西藏。
日本密教傳承中國唐密，唐密傳承自印度前期、中期密教。
日本有東密（真言宗）和台密（天台密教）兩分支，東密道場東寺、高野山，台密叡山、三井寺，本尊是日如來。
藏密流傳於西藏、青海、蒙古和雲南、四川西部，本尊是普賢王如來、金剛總持。
南詔大理國盛行過阿吒力教，稱滇。
佛教密宗許多儀式修行方式（稱為怛特羅）作為修行主要，師徒間一對一秘密傳授。
佛教經論中經引述見於説一切有部《發智論》[11]，無著《集論》認為需要其進行秘密抉擇[12]，金剛乘見地上認為一切眾生自心皆本性[13]，並融會了許多大乘佛教空宗有宗理論學説。
這一派認為其他教法是是如來“”説法，而本派教法是如來所宣“密意”，並以這些秘密教典不可示人，因此稱本派“密教”，稱所有其他宗派為“顯教”，或稱為“密宗”與“顯宗”。
現代密宗分為東密、台密和藏密。
“金剛”意即不可摧毀空“哲學意義上，指能刺穿妄想並導致佛性金剛石那樣硬和鋭利智慧”。
長尾雅人解釋説，金剛二字原電光，是陀羅所持武器，具相表示即所謂金剛杵。
二諦講，勝義説金是無畏，不可毀壞；世俗指金杵，謂其智堅利。
密教它作為一種能斷一切，鎮伏妖魔兵器，有時指修行所得智慧。
“乘”原是古印度用以盛放東西一種器具，有“負載”意思。
佛教認為，它能運載芸芸眾生生死此岸到達涅槃彼岸，是修行成佛方法和途徑。
合為金剛乘[14]。
部派佛教《阿含經》有咒語，如《雜阿含經》中有治蛇毒咒術章句[15]，《長阿含經》《大會經》記載：釋迦牟尼説出很多具有保護功能偈語，天、神、鬼、阿修羅、五通仙人降伏幻偽虛妄之心。
龍樹《大智度論》稱得陀羅尼功德者名為菩薩摩訶薩[16]，並略有五百種陀羅尼[17]。
各種陀羅尼及咒術儀軌後來集結“持明咒藏”[18]，《陀羅尼集經》[19]和《文殊師利儀軌經（英語：Mañjuśrī-mūla-kalpa）》為代表，多儀軌、咒語，火祭，講究神通驅使鬼神內容，涉及高深義理。
稱為胎藏界金剛界出現後，它地位取代，日本空海其稱為雜密。
藏傳佛教，稱呼它事續，因為它需要倚靠外部儀軌及咒語才能夠得到相應[20]。
密教來源有二説法，學術界稱其來自《吠陀》與《奧義書》，例如“阿闥婆吠陀經”咒術有治病法、長壽法、增益法、贖罪法、和合法、女事法、降服法、王事法、婆羅門法；後來，密宗《蘇悉地經》和《大日經》增益、降服、息災三法，不但與“阿闥婆吠陀經”咒術名稱，內容無差異；《金剛》加入敬愛法鈎召法，成為五種法。
佛教密宗與印度教中怛特羅密教有程度相似性，比如説，密宗説人體是宇宙縮影，與性力派強調世界萬物分陰陽，依存，無事物孤立存在，但僅依內容有相似判説密法來源自吠陀奧義書，此是做，佛經中所述違背。
佛教界稱教緣日如來傳金薩埵説秘密教門，於得密法者不得公開，因而稱為密教。
由龍猛菩薩開南天鐵塔取得密教經典，密教經典梵文叫怛特羅，意思是紡織時經線。
《蘇悉地經》起稱“真言”密教。
胎藏界密法是《大日經》[21]為中心所形成一個密宗流派。
它金剛界合稱二部。
《大日經》“菩提心為因，大悲為，為”三句義，宣説一切眾生自心皆本性[13]，並行者初發一切智心比喻處“胎藏”[22]；胎藏界密法，結合了學處[23]、真言手印、和曼荼羅觀想。
日本密宗稱日如來代表眾生本有菩提心，修行真言密法目的，於發揚這個菩提心，通過三密加持使自己大日如來合一，即身成佛[24]。
藏傳佛教稱胎藏界密法行續、行怛特羅、或二俱續、事二俱瑜伽，視它下三部密法中第二部，修持人。
宗喀巴認為，行續外真言儀軌內禪定修持是同等，所以稱為行續[25]；它事續地方於，雖然它重視咒語儀軌，但是它進入理論層次，重視般若智慧層面，因此，它可以視為是事續進一步發展[26]。
金剛界密法是《金剛》為經典密宗流派。
它胎藏界合稱二部，它晚於胎藏界傳承，但是時間出現。
《金剛》瑜伽十八會[27]有十萬偈，與《般若經·初會》（四百卷）規模，三藏節略翻譯了第一會第一品和第六會，即《一切如來攝大乘現證大教王經》（三卷，稱為《金剛》）[28]和《大樂金三麼耶經》（一卷，稱為《理趣經》）[29]，這兩部經是唐密中心，後傳至日本，形成東密台密。
藏傳佛教稱金剛界密法為瑜伽續、瑜伽怛特羅，視它下三部瑜伽首，修習人。
宗喀巴認為，稱瑜伽續是因為他們重視內禪定體驗[32]；它無上瑜伽部，是它不可修行雙身法[33]。
瑜伽續（Anuttarayoga Tantra）及其他下三續密宗流派有自己尊奉本尊經典，其中流派有密集金剛、威德金剛、喜金、勝樂金剛。
這些流派可以分類大瑜伽怛特羅（Mahāyoga）與瑜伽母怛特羅（yoginī-tantras）二個流派。
現存印度梵文資料中，並沒有記載瑜伽續這個名稱，只有瑜伽怛特羅瑜伽母怛特羅名稱出現。
記載時輪金剛時輪金是最晚出現流派。
瑜伽續下三續，，於重視修練人內氣脈、明點、拙火，使它導入中脈，以求成佛。
他們修練內氣脈方式有許多，其中條件嚴格是二根和合修行。
瑜伽教派將金乘教法概括生起次第法和次第法。
生起次第梵語名稱是“鄔巴底札瑪”（utpattikrama），意為使生長或創新﹔次第梵語名稱“奢婆那札瑪”（shavannakrama），意思是無施力所生。
“札瑪”（krama）有次第和兩層含義。
生起次第為自身觀為本尊身修行﹔次第觀為本尊意修持。
瑜伽續後來傳入西藏成為西藏密宗主流，瑜伽怛特羅譯為父續，瑜伽母怛特羅稱為母續，而時輪續稱為無二續，地位於父續母續之上。
於信奉伊斯蘭教突厥人入侵直接導致了印度佛教滅亡。
現代研究中有人聲稱，於信徒要密教阿闍梨奉獻瑜伽母以供雙修（一種性行為修行方式），加上其他一些因素而失去了民眾支持，使東印度波羅王朝護持密教化佛教後滅亡。
此後印度大陸孟加拉吉大港地區有密教活動。
20世紀80年代緬甸僧王到孟加拉吉大港山區弘法，使全部密宗信徒改信上座部佛教。
密宗漢傳佛教中源遠流長、影響，列為十宗之一。
成體系密宗形成之前，稱為“雜密”一些密法傳入中國，見於三國吳黃龍二年(西元230年)竺律炎譯出《摩登伽經》，支謙譯《華積陀羅尼神咒經》，《無量門密持經》。
公元8世紀唐玄宗時代，印度高僧善無畏、金剛智，不空來到中國，合稱“開元三大士”。
三位密宗大師，大唐皇室扶持之下，於長安大興善寺（位於今西安市）譯出大量密教經典，宏揚密法，成為唐密開端。
不空奉其師金剛智命赴獅子國（今斯里蘭卡）學習密法，普賢阿闍黎座下受金界胎藏界兩部密法灌頂[34]。
回中國後後譯出密法11部、143卷。
唐武宗會昌毀佛後，因為失去皇室支持，需壇城佈置繁複儀軌教授唐密傳承遭到斷絕，留大悲、尊勝、提、穢跡獨部密法大眾知悉，詳細儀軌禪宗、華嚴宗出家眾中傳承下來。
另外受法影響唐密教法日本東密、台密傳承保存今日。
日本密教回傳，近代有民初時期，王弘願翻譯豐山派大僧正權田雷斧著作，並邀其來華傳法。
1924年，權田雷斧七十九歲高齡來到廣東潮州，王弘願人灌頂授法，翌年王親赴日本修習密法。
繼王弘願後，居士僧侶爭相赴日求法，其中法師三赴日本，回國後於1953年創立上海靜安寺真言宗道場，迴流日本人手中，為政府所禁忌，出現二教攻擊，王弘願傳法資格受質疑問題，令密教中國發展舉步。
其後豐山派香港大坑成立分會，招收信徒，但未能擺脱日本人宗教影子。
自1987年法門寺唐密地宮曼荼羅出土以來，國內佛教界大力推動唐復興，前佛教協會主席趙樸初先生，及興善寺界老和尚有關推動不遺餘力。
毗沙門天王是佛教護法，叫多聞天王，見於《佛説毘沙門天王經》，印度受重視，説一切有部《十誦律》此《阿吒那劍》(晉言《鬼神成經》)列為十八部經典之一，漢地唐代十分盛行，於手持吐寶鼠，象徵帶財無量，故稱財寶天王。
中國觀音菩薩信仰始於四世紀，其普遍信仰是聖觀音、白衣觀音、楊枝觀音化身。
西藏，主要信仰是四臂觀音、十一面觀音及千手觀音化身，其密咒六字大明咒、十一面觀音咒、如意輪觀音咒、大悲咒，兩系今日受持。
其中，出自伽梵達摩譯《千手千眼觀世音菩薩無礙大悲心陀羅尼經》“84句大悲咒”，漢傳密宗三大陀羅尼（真言）咒之一。
尊勝佛頂又名佛頂尊勝、除障佛頂。
《佛頂尊勝陀羅尼經》是唐代流行經典，主要內容是佛善住天子宣説攘災延壽法，顯示尊勝陀羅尼靈驗。
佛頂尊勝陀羅尼咒漢傳密宗三大陀羅尼咒之一。
準提菩薩認為是觀音大士化身，印度盛行準提菩薩法，見於《七俱胝佛母説準提陀羅尼》，唐代有五譯，遼代以降準提法漢化，一開始印度準提法。
密宗日本稱作密教，分為東密和台密。
唐朝中期中日交流密切，印度前期、中期密教，弘法大師空海從唐朝傳回日本。
804年，弘法大師隨第17次遣唐使入唐求法，拜惠果和尚師，天資稟賦，惠果毫無保留地密宗大法，一一傳授空海，親封空海為“真言付法第八祖”，賜他“遍照金”法號。
空海好學，學會了書法、繪畫多種中國文化藝術，以及修路、架橋生產技術。
空海回國後開創真言宗，因以東寺發源地，故稱東密；另有台密，為同期入唐留學僧最澄大師創，稱理秘密教。
東密體系於空海大師大體完備，台密體系是於澄法子法孫繼續赴唐留學而成。
由此瑜伽密教盛行於日本。
觀想和實踐雙修法，東密是違法，會驅逐宗門。
只有台密和藏密可以觀想實踐。
受三壇大戒三昧耶戒，後受金剛界胎藏界兩大灌頂，並專修三密相應，可以即身成佛。
立川流鎌倉時代盛一時後禁止。
空海（弘法大師）創始，東密即“東寺（教王護國寺）密教”意。
分東密八祖空海提出。
東密認為僧者應以禁慾主，密教二祖龍樹菩薩密宗弟子教導要禁慾主。
東密空海門下不準僧侶女人交談，要戒律規定佛門聖地是女人禁地，所屬東密寺院不準女人進入，東密高野山僧侶們到現在過出家生活，並沒有娶妻生子。
東密有特有苦修肉身舍利方法。
最澄（傳教大師）創始，台密即“天台密教”意。
後來天台宗大師高野山空海學習密宗時期，空海極端苦行和戒律規矩帶入天台宗。
台灣密宗源自日本密宗，日治時期即有“真言宗高野派”於明治29年（1896年）、“天台宗”於明治44年（1911年）、“真言宗醍醐派”於大正15年（1926年）來台灣佈教，真言宗高野派西門町設立台灣總本山“高野山弘法寺”，並各地設佈教（例如：花蓮之吉野佈教，今慶修院）。
戰後，日籍僧人遣回日本，台灣進入戒嚴時代，佛教發展受限，直至70年代悟光上師赴日本高野山金剛峯寺研習真言密法，入真言宗專修學院研習教相，得法真言宗中院流付法傳燈大阿闍梨，高雄市內門區創立真言宗光明流五智山光明王寺。
藏一派則源自西藏，最初有噶舉學會，後有老和尚福智僧團。
解嚴後90年代，日本高野山真言宗和西藏各宗派開始在台灣弘法，各自興盛。
[37]
秘密佛教，又名金剛乘（梵語：वज्रयान IAST，羅馬化：Vajrayāna；
藏語：.mw-parser-output .uchen{font-family:”Qomolangma-Dunhuang”,”Qomolangma-Uchen Sarchen”,”Qomolangma-Uchen Sarchung”,”Qomolangma-Uchen Suring”,”Qomolangma-Uchen Sutung”,”Qomolangma-Title”,”Qomolangma-Subtitle”,”Qomolangma-Woodblock”,”BabelStone Tibetan Slim”,Jomolhari,”Yagpo Tibetan Uni”,”DDC Uchen”,”DDC Rinzin”,Kailash,”TCRC Youtso Unicode”,”Tibetan Machine Uni”,Wangdi29,”Noto Serif Tibetan”,”Noto Sans Tibetan”,”Microsoft Himalaya”}.mw-parser-output .ume{font-family:”Qomolangma-Betsu”,”Qomolangma-Chuyig”,”Qomolangma-Drutsa”,”Qomolangma-Edict”,”Qomolangma-Tsumachu”,”Qomolangma-Tsuring”,”Qomolangma-Tsutong”,”TibetanSambhotaYigchung”,”TibetanTsugRing”,”TibetanYigchung”}རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་，威利轉寫：rdo rje theg pa；蒙古語：Очирт хөлгөн），是佛教其中一種修行方法，與印度教怛特羅密教同時，印度笈多王朝時期興起。
而於密教，之前佛教流派包括其他大乘佛教、上座部佛教，稱為顯教。
它，稱怛特羅佛教、密宗[1]、秘密教[2][3]、秘密乘[4]、乘[5]、金剛乘[6][7]、真言乘[8]、瑜伽密教、金剛輪[9]、真言宗[10]。
歷史上密教流傳地域十分廣大，目前密教日本和西藏。
日本密教傳承中國唐密，唐密傳承自印度前期、中期密教。
日本有東密（真言宗）和台密（天台密教）兩分支，東密道場東寺、高野山，台密叡山、三井寺，本尊是日如來。
藏密流傳於西藏、青海、蒙古和雲南、四川西部，本尊是普賢王如來、金剛總持。
南詔大理國盛行過阿吒力教，稱滇。
佛教密宗許多儀式修行方式（稱為怛特羅）作為修行主要，師徒間一對一秘密傳授。
佛教經論中經引述見於説一切有部《發智論》[11]，無著《集論》認為需要其進行秘密抉擇[12]，金剛乘見地上認為一切眾生自心皆本性[13]，並融會了許多大乘佛教空宗有宗理論學説。
這一派認為其他教法是是如來「」説法，而本派教法是如來所宣「密意」，並以這些秘密教典不可示人，因此稱本派「密教」，稱所有其他宗派為「顯教」，或稱為「密宗」與「顯宗」。
現代密宗分為東密、台密和藏密。
“金剛”意即不可摧毀空“哲學意義上，指能刺穿妄想並導致佛性金剛石那樣硬和鋭利智慧”。
長尾雅人解釋説，金剛二字原電光，是陀羅所持武器，具相表示即所謂金剛杵。
二諦講，勝義説金是無畏，不可毀壞；世俗指金杵，謂其智堅利。
密教它作為一種能斷一切，鎮伏妖魔兵器，有時指修行所得智慧。
“乘”原是古印度用以盛放東西一種器具，有“負載”意思。
佛教認為，它能運載芸芸眾生生死此岸到達涅槃彼岸，是修行成佛方法和途徑。
合為金剛乘[14]。
部派佛教《阿含經》有咒語，如《雜阿含經》中有治蛇毒咒術章句[15]，《長阿含經》《大會經》記載：釋迦牟尼説出很多具有保護功能偈語，天、神、鬼、阿修羅、五通仙人降伏幻偽虛妄之心。
龍樹《大智度論》稱得陀羅尼功德者名為菩薩摩訶薩[16]，並略有五百種陀羅尼[17]。
各種陀羅尼及咒術儀軌後來集結“持明呪藏”[18]，《陀羅尼集經》[19]和《文殊師利儀軌經（英語：Mañjuśrī-mūla-kalpa）》為代表，多儀軌、咒語，火祭，講究神通驅使鬼神內容，涉及高深義理。
稱為胎藏界金剛界出現後，它地位取代，日本空海其稱為雜密。
藏傳佛教，稱呼它事續，因為它需要倚靠外部儀軌及咒語才能夠得到相應[20]。
佛教界稱教緣日如來傳金薩埵説秘密教門，於得密法者不得公開，因而稱為密教。
由龍猛菩薩開南天鐵塔取得密教經典，密教經典梵文叫怛特羅，意思是紡織時經線。
《蘇悉地經》起稱“真言”密教。
胎藏界密法是《大日經》[21]為中心所形成一個密宗流派。
它金剛界合稱二部。
《大日經》「菩提心為因，大悲為，為」三句義，宣説一切眾生自心皆本性[13]，並行者初發一切智心比喻處「胎藏」[22]；胎藏界密法，結合了學處[23]、真言手印、和曼荼羅觀想。
日本密宗稱日如來代表眾生本有菩提心，修行真言密法目的，於發揚這個菩提心，通過三密加持使自己大日如來合一，即身成佛[24]。
藏傳佛教稱胎藏界密法行續、行怛特羅、或二俱續、事二俱瑜伽，視它下三部密法中第二部，修持人。
宗喀巴認為，行續外真言儀軌內禪定修持是同等，所以稱為行續[25]；它事續地方於，雖然它重視咒語儀軌，但是它進入理論層次，重視般若智慧層面，因此，它可以視為是事續進一步發展[26]。
金剛界密法是《金剛》為經典密宗流派。
它胎藏界合稱二部，它晚於胎藏界傳承，但是時間出現。
《金剛》瑜伽十八會[27]有十萬偈，與《般若經·初會》（四百卷）規模，三藏節略翻譯了第一會第一品和第六會，即《一切如來攝大乘現證大教王經》（三卷，稱為《金剛》）[28]和《大樂金三麼耶經》（一卷，稱為《理趣經》）[29]，這兩部經是唐密中心，後傳至日本，形成東密台密。
藏傳佛教稱金剛界密法為瑜伽續、瑜伽怛特羅，視它下三部瑜伽首，修習人。
宗喀巴認為，稱瑜伽續是因為他們重視內禪定體驗[32]；它無上瑜伽部，是它不可修行雙身法[33]。
瑜伽續（Anuttarayoga Tantra）及其他下三續密宗流派有自己尊奉本尊經典，其中流派有密集金剛、威德金剛、喜金、勝樂金剛。
這些流派可以分類大瑜伽怛特羅（Mahāyoga）與瑜伽母怛特羅（yoginī-tantras）二個流派。
現存印度梵文資料中，並沒有記載瑜伽續這個名稱，只有瑜伽怛特羅瑜伽母怛特羅名稱出現。
記載時輪金剛時輪金是最晚出現流派。
瑜伽續下三續，，於重視修練人內氣脈、明點、拙火，使它導入中脈，以求成佛。
他們修練內氣脈方式有許多，其中條件嚴格是二根和合修行。
瑜伽教派將金乘教法概括生起次第法和次第法。
生起次第梵語名稱是“鄔巴底札瑪”（utpattikrama），意為使生長或創新﹔次第梵語名稱“奢婆那札瑪”（shavannakrama），意思是無施力所生。
“札瑪”（krama）有次第和兩層含義。
生起次第為自身觀為本尊身修行﹔次第觀為本尊意修持。
瑜伽續後來傳入西藏成為西藏密宗主流，瑜伽怛特羅譯為父續，瑜伽母怛特羅稱為母續，而時輪續稱為無二續，地位於父續母續之上。
於信奉伊斯蘭教突厥人入侵直接導致了印度佛教滅亡。
現代研究中有人聲稱，於信徒要密教阿闍梨奉獻瑜伽母以供雙修（一種性行為修行方式），加上其他一些因素而失去了民眾支持，使東印度波羅王朝護持密教化佛教後滅亡。
此後印度大陸孟加拉吉大港地區有密教活動。
20世紀80年代緬甸僧王到孟加拉吉大港山區弘法，使全部密宗信徒改信上座部佛教。
密宗漢傳佛教中源遠流長、影響，列為十宗之一。
成體系密宗形成之前，稱為“雜密”一些密法傳入中國，見於三國吳黃龍二年(西元230年)竺律炎譯出《摩登伽經》，支謙譯《華積陀羅尼神咒經》，《無量門密持經》。
公元8世紀唐玄宗時代，印度高僧善無畏、金剛智，不空來到中國，合稱“開元三大士”。
三位密宗大師，大唐皇室扶持之下，於長安大興善寺（位於今西安市）譯出大量密教經典，宏揚密法，成為唐密開端。
不空奉其師金剛智命赴獅子國（今斯里蘭卡）學習密法，普賢阿闍黎座下受金界胎藏界兩部密法灌頂[34]。
回中國後後譯出密法11部、143卷。
唐武宗會昌毀佛後，因為失去皇室支持，需壇城佈置繁複儀軌教授唐密傳承遭到斷絕，留大悲、尊勝、提、穢跡獨部密法大眾知悉，詳細儀軌禪宗、華嚴宗出家眾中傳承下來。
另外受法影響唐密教法日本東密、台密傳承保存今日。
日本密教回傳，近代有民初時期，王弘願翻譯豐山派大僧正權田雷斧著作，並邀其來華傳法。
1924年，權田雷斧七十九歲高齡來到廣東潮州，王弘願人灌頂授法，翌年王親赴日本修習密法。
繼王弘願後，居士僧侶爭相赴日求法，其中法師三赴日本，回國後於1953年創立上海靜安寺真言宗道場，迴流日本人手中，為政府所禁忌，出現二教攻擊，王弘願傳法資格受質疑問題，令密教中國發展舉步。
其後豐山派香港大坑成立分會，招收信徒，但未能擺脱日本人宗教影子。
自1987年法門寺唐密地宮曼荼羅出土以來，國內佛教界大力推動唐復興，前佛教協會主席趙樸初先生，及興善寺界老和尚有關推動不遺餘力。
毗沙門天王是佛教護法，叫多聞天王，見於《佛説毘沙門天王經》，印度受重視，説一切有部《十誦律》此《阿吒那劍》(晉言《鬼神成經》)列為十八部經典之一，漢地唐代十分盛行，於手持吐寶鼠，象徵帶財無量，故稱財寶天王。
中國觀音菩薩信仰始於四世紀，其普遍信仰是聖觀音、白衣觀音、楊枝觀音化身。
西藏，主要信仰是四臂觀音、十一面觀音及千手觀音化身，其密咒六字大明咒、十一面觀音咒、如意輪觀音咒、大悲咒，兩系今日受持。
其中，出自伽梵達摩譯《千手千眼觀世音菩薩無礙大悲心陀羅尼經》“84句大悲咒”，漢傳密宗三大陀羅尼（真言）咒之一。
尊勝佛頂又名佛頂尊勝、除障佛頂。
《佛頂尊勝陀羅尼經》是唐代流行經典，主要內容是佛善住天子宣説攘災延壽法，顯示尊勝陀羅尼靈驗。
佛頂尊勝陀羅尼咒漢傳密宗三大陀羅尼咒之一。
準提菩薩認為是觀音大士化身，印度盛行準提菩薩法，見於《七俱胝佛母説準提陀羅尼》，唐代有五譯，遼代以降準提法漢化，一開始印度準提法。
密宗日本稱作密教，分為東密和台密。
唐朝中期中日交流密切，印度前期、中期密教，弘法大師空海從唐朝傳回日本。
804年，弘法大師隨第17次遣唐使入唐求法，拜惠果和尚師，天資稟賦，惠果毫無保留地密宗大法，一一傳授空海，親封空海為「真言付法第八祖」，賜他「遍照金」法號。
空海好學，學會了書法、繪畫多種中國文化藝術，以及修路、架橋生產技術。
空海回國後開創真言宗，因以東寺發源地，故稱東密；另有台密，為同期入唐留學僧最澄大師創，稱理秘密教。
東密體系於空海大師大體完備，台密體系是於澄法子法孫繼續赴唐留學而成。
由此瑜伽密教盛行於日本。
觀想和實踐雙修法，東密是違法，會驅逐宗門。
只有台密和藏密可以觀想實踐。
受三壇大戒三昧耶戒，後受金剛界胎藏界兩大灌頂，並專修三密相應，可以即身成佛。
立川流鎌倉時代盛一時後禁止。
空海（弘法大師）創始，東密即「東寺（教王護國寺）密教」意。
分東密八祖空海提出。
東密認為僧者應以禁慾主，密教二祖龍樹菩薩密宗弟子教導要禁慾主。
東密空海門下不準僧侶女人交談，要戒律規定佛門聖地是女人禁地，所屬東密寺院不準女人進入，東密高野山僧侶們到現在過出家生活，並沒有娶妻生子。
東密有特有苦修肉身舍利方法。
最澄（傳教大師）創始，台密即「天台密教」意。
後來天台宗大師高野山空海學習密宗時期，空海極端苦行和戒律規矩帶入天台宗。
台灣密宗源自日本密宗，日治時期即有「真言宗高野派」於明治29年（1896年）、「天台宗」於明治44年（1911年）、「真言宗醍醐派」於大正15年（1926年）來台灣佈教，真言宗高野派西門町設立台灣總本山「高野山弘法寺」，並各地設佈教（例如：花蓮之吉野佈教，今慶修院）。
戰後，日籍僧人遣回日本，台灣進入戒嚴時代，佛教發展受限，直至70年代悟光上師赴日本高野山金剛峯寺研習真言密法，入真言宗專修學院研習教相，得法真言宗中院流付法傳燈大阿闍梨，高雄市內門區創立真言宗光明流五智山光明王寺。
藏一派則源自西藏，最初有噶舉學會，後有老和尚福智僧團。
解嚴後90年代，日本高野山真言宗和西藏各宗派開始在台灣弘法，各自興盛。
[37]
阿利僧派，又名阿闍梨派，是緬甸蒲甘王朝阿努律陀改宗上座部佛教前密宗教派，可能是七世紀時印度傳入；傳布於雲南（南詔、大理）一帶密宗稱為滇密，相關。
意義
此宗依三密中口密〈真言〉立宗， 所以稱為密宗， 又名真言宗。
大日遺教
載籍相傳， 此宗始經典乃法身佛大日如來説， 上首弟子金剛薩埵其教法結集《大日經》、《金剛》， 藏於南印度鐵塔中待人傳弘。
釋迦佛涅槃後七百年時， 有龍猛菩薩開鐵塔， 親禮金剛薩埵， 受「金剛界」〈《金剛》〉、「胎藏界」〈《大日經》〉兩部大法。
龍猛菩薩傳他弟子龍智， 從此後， 於流佈後和區域， 密宗分為兩大流派︰一派於唐代傳來我國， 稱為「唐密」；一派流行於我國西藏自治區一帶， 稱為「藏」。
唐代傳入
龍智密法傳給善無畏及金剛智二人。
善無畏於唐開元四年來華，譯出《蘇悉地經》及《大日經》；金剛智於開元八年偕弟子不空同來，翻譯《金剛》。
其後傳於日本， 「東密」及「台密」。
傳日本
日本僧人空海〈世稱弘法大師〉， 入唐留學， 獲不空門下惠果青睞， 盡傳兩部大法儀軌。
回日本後， 弘揚於高野山東大寺， 故稱為「東密」。
它教團有嚴密組織， 系統完備， 故日本盛行一千多年， 凌駕各宗之上。
其後， 日本僧人最澄〈世稱傳教大師〉， 來唐學佛， 初期研習天台宗， 後學於善無畏法脈曉順大師， 回國後， 弘法於根萊山高雄山寺， 受天台宗思想影響， 故稱為「台密」。
流行於中國密宗， 遭唐武宗會昌法， 變得無人繼承。
惠果後九十年唐代滅亡， 接着是五代戰亂， 學者著述， 蕩然無存， 部份儀軌流入民間， 但精華盡失， 只剩為瑜伽燄口、渡亡超薦法事。
晚期佛教
西藏自治區所流傳是印度晚期密教， 它形式上深受婆羅門教影響， 教理上融合瑜伽〈唯識〉和中觀學派， 組識初期密宗完備， 而以中印度摩揭陀國超巖寺根地。
分成五派
公元八世紀， 西藏赤松德真王在位， 大事引入佛教， 派遣學僧留學印度外， 印度聘請很多碩德高僧， 事翻譯弘傳。
其中密教寂護及蓮花生負盛名， 他們建立桑耶寺作為西藏密教道場。
， 蓮花生回印度， 但其高徒二十五人則留西藏， 終於密教普及於全藏。
於師承， 結果演變五大派︰
一、寧瑪派 寧瑪， 意為。
是蓮花生傳來未改密教， 「圓」法。
於此派僧人衣紅冠， 故俗稱「紅教」。
二、噶登派 噶登， 意為教誡。
公元十一世紀， 東印度僧人阿底峽， 博通顯密， 嘗為超巖寺上座， 受聘入西藏。
他努力宣揚顯密貫通， 觀行並大乘學， 樹風範。
「上樂」及「密集金剛」法。
三、噶朱派 噶朱， 意為教敕。
創自公元十一世紀馬爾巴， 他三度遊學印度， 學於超巖寺， 回西藏後， 傳給弟子密勒日巴， 密勒日巴終生苦行， 穿白衣， 故俗稱為「白教」。
此派「大手印」為法門， 並首創「轉生法」作為繼承制度， 轉生者稱「」， 於是西藏各派爭相仿效。
四、薩迦派 薩迦， 意為灰地， 地名作為宗派名稱。
創自公元十一世紀西藏王族崑恭初波， 他釋迦智譯師學經典， 後來薩迦地方建寺講學， 故稱薩迦派。
此派中觀思想作為密宗教義， 提倡顯、對合而修， 法門「道果」。
因用紅、、藍三色作為徽號， 故俗稱「花教」。
元代時有發思巴得世祖忽必烈尊崇， 封「大寶法王」， 創造蒙古文字， 並統領各國佛教。
五、格魯派 格魯， 意為善行， 即能戒律意。
公元十五世紀有宗喀巴目睹僧徒疏於戒律， 有改革大志。
他一面尊崇阿底峽融合顯、學説；採取各學派所長， 合為一説；而且嚴守戒律， 故成為一種風氣， 流傳， 成為西藏佛學正宗。
他及門人衣黃冠， 故俗稱「黃教」。
宗喀巴二弟子為弘法， 轉生方法， 得「達賴」〈大海〉、「班禪」〈寶師〉封號， 後來統一西藏， 成為政教合一。
流行
民國後， 密宗中國見蓬勃。
日本僧人權田雷斧東密金、胎兩部大法反哺中國，並蒞臨香港；西康、西藏大德如班禪、貢噶、諾那人來中國弘化。
而國人方面， 王弘願、程宅安、釋持松親到日本學習唐密；太虛大師派遣大勇、法尊留學西藏， 學習黃教密宗， 他們俱得阿闍黎位， 回漢土事弘傳， 翻譯或著作。
金、胎兩部
初期密宗是依賴《大日經》和《金剛》而成立， 從《大日經》展開境界叫做「胎藏界」， 象徵日如來理性。
眾生本來具有如來一切功德， 但隱覆中， 有如子體含藏母胎中；要修道才可以顯露出來。
《金剛》展開境界稱為「金剛界」， 象徵日如來智慧。
此智慧雖然淪沒於生死之中， 但並壞， 能夠摧破一切， 有如金剛堅鋭。
這兩界合稱「金、胎兩部」， 它們結構上雖然， 但只在迷悟分野，存在於生身心之中， 只是不自覺吧了！ 發佈: 2012-02-28 14:44:58 作者: 來源: 香港寶蓮禪寺 【密宗】《佛學大詞典》 作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
發佈: 2012-02-28 14:44:58 作者: 來源: 香港寶蓮禪寺 【密宗】《佛學大詞典》 作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
【密宗】《佛學大詞典》 作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
【密宗】《佛學大詞典》 作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
【密宗】《佛學大詞典》 作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
【密宗】《佛學大詞典》 作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。
真言陀羅尼法門，修五相、三密行，以期即身成佛大乘宗派。
我國十三宗之一，日本八宗之一。
主要金剛經藏，蘇婆呼經律藏，釋摩訶衍論論藏。
統稱密教經典密經。
此宗派通稱密教（顯教對稱）者，系顯示宗所詮解教理，而鄙視其餘諸大乘教派，認為法身佛大日如來説金界、胎藏界兩部教法，方為佛內證境界，奧秘，故以密自稱；不得灌頂人宣示其法，故稱密。
然詮理教而言，本無別，惟其攝理成規所宗尚行軌，區別其餘宗派，故稱密宗宜。
密教之學問修行，稱為密學。
密教宗家或修學密教僧徒，稱為密家。
修行密教之徒眾，稱為密眾。
密教修學道場，稱為密場。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
印度密宗起源於古吠陀典籍，其後流行於民間各階層，佛教長期發展過程，滲入民間信仰，並受此等咒術密法影響，加以攝取，作為守護教徒、消除災障之用，古來稱為雜密。
密宗並吠陀以來諸神， 交換神教方式組織佛教，而出現許多明王、菩薩、諸天、真言咒語。
故後期大乘經典中出現陀羅尼（梵Dha’ran!i）主經典，巴利律藏及經藏 中，有説護身偈典，錫蘭地佛教徒，其編集，稱為明護經（巴Paritta），傳誦；有如大會經（收於長阿含經），為列出聽法會眾 名經典；此等認為是密教陀羅尼及曼荼羅起源。
其後迄四世紀左右，出現説咒法立典孔雀明王經，認為口唸真言，內心統一，建立方圓土壇，供養諸尊，嚴修儀禮，產生不可思議功德。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
及至七世紀後半，印度佛教進入全盛期，已有經有教，有軌有儀，密教開展，真言、陀羅尼中心而增益大乘佛教哲學，奠定其基礎。
此為密宗，大日經、金剛主。
七世紀後半時，成立於中印度大日經，經典所説諸尊日如 來中心，集大成而成胎藏界曼荼羅。
其理論可能承自華説法，主張現實事，直觀宇宙。
金剛成立，流行於南印度，系傳自佛教瑜伽派説，心識中心而言五相成身（心身中具備五相本尊同一觀法）。
以此二經為代表，印度即告消滅。
八世紀時，善無畏傳我國，後傳至日本成為真言宗。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
密教興起於七世紀時，十一世紀印度佛教衰亡止，中印度，融入性力派（梵S/a’kta’h!）教説後， 成為左道密教，此派強調散見密金頂中樂説（梵maha’sukha-va’da）。
八世紀以來，傳入西藏，成為喇嘛教骨幹。
十、十 一世紀時，其部分經典中國流傳並翻譯，但在思想上產生影響。
因此發達史而言，雜密興起，繼而密集大成，行者，為融入印度性力派教説左道教。
傳，謂日如來三世之一時，於色天之法界心殿，金剛薩埵心流出內證之內眷屬，自受法樂而宣説日，於真言宮殿宣説金 ，後金剛薩埵結集（日本台密謂阿難參加）。
後於佛陀入滅後八百年頃，龍猛（龍樹）菩薩施咒於七粒白芥子，以之打開十六丈（表示金剛界十六菩薩）南天竺鐵塔，親金剛薩埵受兩部（台密稱日繫於鐵塔外文殊菩薩傳授）。
後龍傳予龍智，復七百年左右（相傳龍智歲壽七八百年）， 授大經於善無畏。
故密教龍猛開山祖師，教典大日經及金剛，信奉教主系日如來（大毗盧遮那佛），釋尊説法，稱為金剛乘。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
‘金剛乘’一詞，於日本係指，於印度及歐人之間慣指左道密教，英文TantricBuddhism。
廣義之金剛二派：(一)右派：大日 經為主，即指。
於主義，藉咒術實現宇宙與精神合一，支配與人事，此派稱為真言乘（梵Mantraya’na），自我國傳日 本，成為真言宗，稱為唐密或東密。
另日本天台宗流傳密教稱為台密。
(二)左派：金剛主，即左道密教。
肯定人本能，於此發現，稱為金剛乘、易行乘（梵Sahaji-ya’na）或性力派，重視雙身法，原始佛教立場言，此係左道旁門，九世紀以後印度教結合而日趨興隆，後傳入西藏，成為 ‘藏’骨幹。
藏，乃西藏佛教密宗簡稱，系八世紀時蓮華生、寂護傳入。
前弘期佛教中，西藏所行密法多行、事二部，史稱密法；十一世紀初，仁欽桑波翻譯多種瑜伽密教經典，史稱密法；而後瑜伽部及瑜伽部密法盛行於西藏佛教各派中，傳承不絕。
而密宗之東傳我國有此二階段。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
密宗東傳，以東晉帛屍梨蜜多羅譯灌頂經、孔雀王經為嚆矢。
三國吳之支謙譯八吉祥神咒經、無量門密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩訶般若波羅蜜咒經、七佛神咒經。
唐以前與密宗關係者推東晉竺曇無蘭，譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒二十五部，屬密宗經典。
唐時譯密經 多者義淨三藏，有觀自菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱讚如來功德神咒經十餘部。
唐開元三大士（善無畏、金剛智、）傳來之前，中土業譯密宗經典，此外，顯教經典中咒文陀羅尼勝枚舉。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
延伸閱讀…
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經，咒術靈驗，建康盛行咒術，此後雜密傳譯。
唐玄宗開元年間（713～741），善無畏、金剛智二大師後於長安譯出經典，建立灌頂道場，我國密宗於是。
另有 空、一行、惠果、辨弘、慧日、、義圓、義明、空海、義操、慧則，傳持。
其中，日本空海（弘法大師）於貞元二十年（804）來唐，惠果受法，返 國後，持弘不絕，是日本真言宗之祖。
會昌法後，加以唐末五代兵燹，戰亂頻，密宗經疏銷燬盡，爾後謂瑜伽，但存法事而已。
宋代雖有法賢、施護，法天，傳譯密宗經軌，未能光大。
且此時之密宗異於唐代，唐代密宗可謂有體系綜合密宗，宋代是分化、通俗，崇拜之本尊，誦持 其真言陀羅尼主，如宣揚寶篋印陀羅尼、觀音六字明咒、提咒即是。
宋代輸入時輪怛特羅印度密宗，故以明王本尊多。
元代定喇嘛教國教，喇嘛教密宗骨幹西藏佛教，其後元帝室優待喇嘛教，導致腐化，乃有宗喀巴改革，而形成黃教、紅教。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
顯密二宗 同點，修持上傳承儀軌。
顯宗理論固然有師承傳授，而修持法門要嚴格之師承、儀軌；如瑜伽五重唯識觀，天台大小止觀，即無師承亦可自習。
反之，密宗儀禮繁複，世界諸宗教中無出其右者，皈灌頂金剛上師有程序，不可躐，顯教迥異其趣。
教義而言，顯教應身佛説法， 密宗法身佛説法。
依顯教修行者，認為三阿僧祇劫，修六度萬行始得證佛果；密宗者，認為修三密之妙行，現生成佛。
有六大緣起説，六大即地、水、火、風、空、識，此六大乃一切諸法本體，能造一切佛，乃至一切眾生根身器界，即自性四種法身，眾生國土三種世間，六大所生。
此 六大緣起，故立生佛義，、三、法、羯等四種曼荼羅六大緣起現法身德相。
眾生若行修持，契證性德時，即以父母所生身立證大覺位。
所謂‘ 三密加持行’，結印契，口誦諸佛真言，心住三摩地。
如説修行時，行者之身口意能諸佛身口意相應，可速得成佛。
諸佛身口意，即、三、法、羯 四種曼荼羅：大曼荼羅即諸佛身密，三摩耶曼荼羅密，法曼荼羅即語密，羯磨曼荼羅即其餘三曼荼羅之業。
要之，四種曼荼羅具有諸佛之三而闕。
此四種曼荼羅賅攝一切曼荼羅，建立之曼荼羅稱為胎藏界曼荼羅，依金剛建立之曼荼羅稱為金剛界曼荼羅；前者表示本覺理，故稱因曼荼羅；後者 表示智，故稱果曼荼羅。
依餘經所立之別尊曼荼羅而言，此金胎二部稱為總德曼荼羅。
此外，一切佛菩薩乃大日如來法身所流出尊，各代表其別德，一門之本尊，於此，大日如來即是總德普門本尊；一門諸尊中，阿閦、寶生四佛表大圓鏡四智；四佛各有四菩薩，合為十六大菩薩，四波羅 蜜、四攝、八供，計三十七尊，不外大日法界體性智流出者。
行者若白淨信心，自住金剛薩埵三昧，修五相成身行，即現證佛智，佛身，成就利他事業。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
本宗、菩提心論創立十住心説，異生羝羊心至極無自性心九心世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘住心，第十秘密莊嚴心即真言密宗住心。
即本宗凡聖不二宗要，一塵一法住本初智源，悉三摩地心地故，雖上根勝慧人，起居動作、開口發聲、 心思念想，皆成無相三密；而下慧機，依有相之三密門，能三部諸尊之德相應，現在身證佛菩提。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
要言之，本宗思想特質，教主方面觀，顯教應化釋迦説，本宗法身佛之大日如來説；法身立場觀，顯教法身理體，理體法身無形無相，密宗法身有形有相，且能説法；説法觀 ，三論宗八不之中道寂滅境界、法相離言勝義諦境界、天台一念三千不可思議境界、華嚴性海果分不可説十佛境界可説；真理表現觀，一切諸法是真理象徵，此種象徵表現，即密宗儀軌；自成佛速觀，禪宗外，其餘諸宗均三阿僧祇劫，密宗主張即身成佛；宗教立場觀，密宗兩部曼荼羅表現人格主義思想基礎世界觀，無量無數諸佛菩薩，構成一切、一切即一之輪圓世界；教義體系觀，密宗一種‘理智不二 ’宇宙人生觀，大日如來即具此人格，智法身世界稱為金剛界，理法身世界稱為胎藏界。
修持力，可智世界擴大理世界，此即理智 二。
（參閲‘六大’1251、‘四曼’1755、‘即身成佛’3760、‘真言宗’4204） 【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
【密宗】《丁福保佛學大辭典》 （流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
（流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
（流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
（流派）即密教，稱真言宗。
此宗毗盧遮那成佛經，金剛等為。
立十住心，統攝諸教，建立曼荼羅，三密身、口、意、相應，。
其思議力，能知，非因位能測度，故曰密宗。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
延伸閱讀…
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
【密宗】《中華佛教百科全書》 或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
或稱瑜伽密教，是中國佛教中一個宗派。
於此宗依理事觀行，修習三密瑜伽（相應）而獲得悉地（成就），故名密宗，或名瑜伽密教。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
密教輸入中國及其流傳演變過程，可分為三個時期︰ 初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
初期即印度古密教傳入時期。
咒經譯，開始於三國時代。
據佛教史書記載，公元230年竺律炎揚都譯出載有明咒八首《摩登伽經》（二卷）；同時支謙譯 有《華積陀羅尼神咒》、《無量門密持》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》經（各一卷）；後，竺法護譯出《密跡金剛力士》、《八陽神咒》有關密教經咒。
但當時佛教中國流行，此項咒經中所傳咒法，時人注意。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
東晉時，竺佛圖澄以咒術北地盛興佛事，後趙統治者石勒所崇信（《高僧傳》卷九）。
有天竺沙門耆域經扶南、交廣來中原，咒術廣為人民醫病（同上）。
晉京復有帛屍梨蜜多羅，善持密咒，並譯出有《孔 雀王神咒》經（上卷一）；相傳他譯有包括各種灌頂授咒《佛説灌頂》十二卷，後世他密咒傳於中土始（見《佛祖歷代通載》卷十三）。
有曇無蘭在揚譯出《陀鄰尼缽經》等咒多種。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
此後來華天竺和西域僧人，大都傳譯有密咒。
此外，尚有天竺居士竺提，譯有《請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼》經咒數種。
這一時期內中國人士傳譯密咒、法眾、曇曜、萬天懿。
密教印度產生，大乘內滲有密咒，大乘佛教流行，密咒 中國佛教界傳播。
如六世紀間，梁元帝《金樓子》〈自序篇〉説︰吾齔年時誦咒，受道於法朗道人，誦得《淨觀世音咒》、《藥上王咒》、《孔雀王咒》。
可見密咒傳衍情形一斑。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
同時各種密咒彙編總集印度傳入中國，如東晉失譯《七佛八菩薩説大陀羅尼神咒》四卷，梁代失譯《陀羅尼雜集》十卷，可想象密咒印度流傳盛，乃至形成雜密（密教），其典據《持明咒藏》，即所謂《金剛大道場經》十萬頌，後中印度沙門阿地瞿 多於唐·永徽年中傳長安，並撮要鈔譯成《陀羅尼集經》十二卷，其中包括頂、如來、觀音、菩薩、金剛、諸天、雜部壇法咒術，為印度舊密咒法集成作。
阿地瞿多並長安建立陀羅尼普集會壇，傳授灌頂。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
此外，弘傳大乘兼及密咒傳譯梵華僧人，尚有波羅頗迦羅密多羅、智通、玄奘、那提、伽梵達摩、地婆訶羅、佛陀波利、義淨、阿你那、菩提流志人。
但中國弘化密教乃至蔚然建立宗派，實始於金剛智、善無畏傳入瑜伽密教。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
第二期是印度瑜伽密教傳入，中國密宗正式建立時期。
此期開始於善無畏，他唐·開元四年（716）中印度攜齎梵本，經西域來到長安弘化。
他原那爛陀寺密教耆德達摩掬多受瑜伽三總持法門。
來唐京後，玄宗禮國師，設置內道場，尊為灌頂大阿闍梨。
皇族寧王、薛王他灌頂受法。
他開元五年起菩提院譯出《虛空藏求聞持法》一卷；唐僧無行印度求得梵本，於洛陽大福先寺譯出《毗盧遮那成佛神變加持經》（即《大日經》）七卷。
唐沙門一行親承講傳，筆受口訣，撰成《疏》二十卷，中國密教正式傳授始。
無畏繼續翻出《蘇悉地羯羅經》二部六卷，並撰《禪要》一卷。
他傳授胎 藏界密法主。
後於開元二十三年洛陽，年九十九，葬於龍門西山。
他門下得法弟子，一行而外，有温古、智儼、義林、新羅·玄超、不可思議。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
善無畏來唐後四年，即開元八年，南印度密教高僧金剛智他弟子，南海、廣州抵洛陽，大弘密法。
金剛智原南印龍智阿闍黎修學金頂瑜伽諸部秘藏，唐京後禮國師。
初居慈恩寺，移大薦福寺，並隨唐帝往返東西二京，盛弘密部，建曼荼羅灌頂道場。
其傳弘金剛界密法主，沙門一行、義 福並他受法。
他於開元十一年及十八年後長安資聖寺、大薦福寺譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》經軌四部七卷，開元二十九年洛陽廣福寺，年七十一，葬於龍門伊川右，並建塔。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
於善無畏、金剛智弘傳，當時兩京知名緇素灌頂問學者甚眾，金剛智弟子盛行弘布，形成了中國佛教中修持密法主一個宗派──密宗。
不空原師子國人，十四歲時，闍婆國遇見金智，隨侍受學。
開元十二年，二十四歲，洛陽廣福寺受戒。
此後廣學唐梵經論和密法，於金剛智譯場譯語，盡傳其學。
金剛智逝世後，他於天寶元年（742）秉承遺命並齎唐國書，率弟子含光、慧辯、李元宗僧俗三十七人乘崑崙舶，航海到師子國。
受師子國王屍羅迷伽優禮接待，安置於佛牙寺，依止普賢阿闍黎（一説龍智阿闍黎），入壇重受金剛頂瑜伽秘密總持、五部灌頂、曼荼羅法、三十七尊、護摩法，並廣搜密 乘經軌千二百卷。
於天寶五年返歸長安，玄宗延至宮中，設內道場，請受灌頂，開壇四眾授法。
歷玄宗、肅宗、代宗三朝，中經安祿山變亂，空前後長安、洛陽、武威地譯出《金剛頂瑜伽教王經》十一部一四三卷，於中國密教建立有所貢獻。
晚年命弟子含光於五台山建金閣寺，依諸軌構置殿 堂及諸尊像，以為密宗專修道場，並令印度那爛陀寺僧純陀督工。
表請各置定額僧二十一人於金閣五寺，而以含光上首。
曆九年（774）年七十，圓寂於 興善寺，朝命贈司空，諡‘辯三藏和上’，荼毗於少陵原。
他門弟子中，有金閣寺含光、新羅·慧超、青龍寺慧果、崇福寺慧朗、保壽寺元皎、覺超，稱為六哲。
而以慧果承其法脈。
慧果，姓馬，九歲時隨不空弟子曇貞受學，後空入壇灌頂。
曆元年於青龍寺剃染，慈恩寺受具，受兩部大法及傳法阿闍黎位，翌年善無畏弟子玄超受胎藏法及諸尊瑜伽，後奉命於青龍寺東塔院設灌頂道場，時稱為秘密瑜伽大師。
他一生傳弘密 法，教化甚，門弟子有惠應、惠則、、辯弘、惠日、空海、義、義明、義照、義操、義愍（以上兼傳兩部大法）、義澄、法潤（唯傳胎藏）、義智、義政、義一、吳殷。
宰相杜黃裳、韋執誼後他灌頂受法。
永貞元年（805）青龍寺，時年六十。
慧果門下，外國學僧中︰辯弘， 系訶陵（今印度尼西亞爪哇島）僧人，原本國修如意輪觀音瑜伽，赴南印度求法途中，聞知大悲胎藏曼荼羅法傳入大唐，即於建中元年（780）泛海來中 國，拜訪慧果，受學胎藏。
後即留住汴州，弘傳密教，並着有《頂輪王大曼陀羅儀軌》一卷。
惠日，新羅（今朝鮮東南部）僧人，於建中二年齎本國國書來唐受學兩部大法並諸尊法。
同年有新羅·悟從受學胎藏法。
日本僧人空海，於貞元二十年（804）齎國書來唐京慧果受兩部大法及諸尊瑜伽，後歸日本，開始弘傳瑜伽密教，成為日本真言宗初祖。
本國學僧中，義操一系傳通，其次惠則、惠應。
義操下傳義、深達、海雲、大遇、文菀、法潤、文秘、法；惠下傳緣會、元政、文悟、文璨。
其中元政、法各傳法於日僧圓仁，法授法予日僧圓珍、圓載、遍明、宗，是瑜伽密教盛流於日本，而漢地 密宗教法會昌法和五代變亂而絕響。
第三期為印度晚期密教輸入時期。
漢地北宋初期，中印度沙門法天、天息災、北印度沙門施護各齎梵策後來到中國，受太宗召見賜，並於太平興國七年（982）設譯經院，令各宣譯。
其中天息災（後改名法賢）譯出《大乘莊嚴寶王經》、《上大樂金三昧大教王》經。
法天譯有《勝佛頂陀羅尼》、《大方廣總持寶光明》經。
施護譯有《一切如來攝大乘現證三昧大教王》、《一切如來金剛三 業最上秘密大教王》經。
此外，有法護譯《大悲空智金剛大教王儀軌經》、金總持譯《文殊説勝名義》許多密教要籍，而印度波羅王朝晚期所傳樂空不二所謂無上瑜伽密法佔其主要部分，它和中國倫理思想牴觸，因而此類譯典內容多修改得失去，有些密經限制翻譯、流行，印度後期金剛 乘密教漢地佛教徒所接受。
但中國西藏地區，於印度次大陸接壤故，於前弘期中即印度輸入了密教，後弘期中輸入金剛乘密教，並獲得流行。
西藏佛教前弘期。
七世紀西藏松贊乾布王時最初輸入佛教中，即傳有《閻曼德迦法》密部經典。
其後八世紀間，印度請得教僧人寂護和蓮花生到藏弘法，拉薩郊外建成密教道場桑耶寺，蓮花生弟子二十五人並西藏佈教，使‘陀羅部底’系密教藏衞各地傳通。
其後有印 度密教僧人法稱入藏傳瑜伽金剛界法、大曼荼羅灌頂，無垢友、施戒入藏譯出集密許多密宗典籍。
但《登伽目錄》所載︰這期中所譯出的密咒續內，包括有四部密法中‘事’、‘行’二部《空罥索》十八種，各種陀羅尼一０一種。
瑜伽部典籍當時限制翻譯，流行。
其後藏地 佛教一度遭到破壞，嗣即轉入後弘期時代。
十世紀間，阿里地區統治者智光，力謀復興佛法，選派沙門寶賢赴印學習《集密》、《時輪》續及註釋儀軌，並迎請印度僧人作信鎧、作蓮密、佛、佛護、蓮花密入藏，事經論翻譯，而瑜伽密部是《集》重點。
有東印度僧人法護和 他弟子藏地譯出許多前所未有乘典籍，使密教藏地盛行弘通。
而中印度（今孟加拉國）超巖寺僧人阿底峽，於十一世紀間應請進入西藏，宣揚顯密觀行具備教法，使乘獲得相應發展。
他弟子仲敦巴其法燈，奉四尊（釋迦、觀音、救度母、不動明王）法，四密（事、行、瑜伽、瑜伽）次第，而 以上樂、集密勝，奠定了西藏瑜伽部弘通基礎，並首開西藏佛教迦一派。
此外，有寧瑪（此派傳承前弘期蓮花生、無垢友、遍照護傳密法，注重圓教授，藏地密教中一派）、迦舉（此派起後弘期瑪巴譯師，傳承東印度彌勒巴學，弘集密、喜金剛法，注重於空智不二解脱大印教 授）、薩迦（此派始於後弘期卓彌譯師，注重道果教授，辯系中觀學乘解釋）、覺曩（此派創自不動金，以時輪、集密教法主）派，以及其後形成希結、覺宇、廓札、響巴迦舉、霞爐（魯）許多教派。
十四世紀間，宗喀巴依迦當派教法，弘化甚盛。
他弟子賈曹傑、克主傑繼續弘傳，稱甘丹派，又名格魯派，或稱黃教。
下傳達賴、班禪兩系，現今藏地盛行教派。
以上各派乘修習，全以無上瑜伽部各種教授為主要。
這是西藏後弘期密教特色。
關於漢地相傳密宗教義，觀諸法空、無相理基礎上，結合着三密、四曼、諸曼荼羅、本尊瑜伽事修，實行‘是道，即事而’觀行方便，以期現證悉地乃至成佛為宗旨。
漢地密宗有金剛界、胎藏界兩部。
金剛，表、利用義；胎藏者，攝持、含藏義，雲金、胎兩部，即於一心法界上，立理、智二門。
中説智軌，名金頂部；説理經軌，名胎藏部。
金剛頂部《金剛》為經典，建立曼荼羅，稱金剛界曼荼羅。
胎藏部，《大日經》為經典， 建立之曼荼羅，稱胎藏界曼荼羅。
善無畏、一行所傳，胎藏界主，一行《疏》詳釋善無畏所傳曼荼羅，即世所謂胎藏界曼荼羅。
金剛智、不空傳以金剛界主，金剛智譯出《金剛頂瑜伽中略出唸誦法》（即《金剛》），此經所傳曼荼羅，即世所謂金剛界曼荼羅。
但傳入我國，授受，融合成為 了。
以上是八世紀以來漢地所傳密宗。
其依典籍有《大日經》、《金剛》、《蘇悉地經》，《菩提心論》、《釋摩訶衍論》及一行、法全、空海疏記。
8世紀中期，日本從形式上引入了佛像、佛經、修行組織，所謂僧伽三大要素，即中文所稱佛法僧，正式成為佛教國。
但這並意味着釋迦牟尼創立原教旨佛教引入了日本。
大乘佛教中出現眾多佛陀，和日本本土眾神，視為擁有咒力崇拜對象，僧人作為能夠召喚出眾佛陀法力咒術儀式執行者，深受器重。
但斬斷自身而加入僧伽苦心修行正宗僧侶，日本僧人羣體中是看不到。
奈良朝廷世人宣揚佛教擁有鎮護國家咒術力，開闢了學問場，讓眾僧侶學習佛教知識。
在那裏，各種佛教哲學和戒律分為六大宗派授課，學習這些難解教義，認為是判斷僧侶是否保有能力標誌。
這六大宗派是三論宗、成實宗、法相宗、俱舍宗、華嚴宗、律宗，後世統稱“南六宗”。
可惜這些充其量只是類似取得國家認證資格需課程，並不是一個可以讓僧侶全面地理解整個佛教綜合性教育體系。
這個時期日本，能夠俯瞰整個佛教、整體把握佛教思想體系存在。
以法華經頂點，將所有經典分層排序這種情況持續，直到8世紀末到9世紀初，恰逢日本從奈良遷京都，兩種體現佛教內核佛教思想同時中國傳到了日本。
一個是最澄帶回日本天台宗教義，另一個是空海帶回來真言宗教義。
這兩種教義成為了後來日本佛教基礎。
天台宗誕生於中國，是當時最前沿宗派。
該宗派對公元1世紀後印度中國各種佛教思想全盤吸收，這些思想構築了複雜理論關性，試圖佛教世界進行總攬性理解。
了，這些南轅北轍佛教思想本來印度時代不同人羣中各自產生，不該混為一談。
但是天台宗使用各種理論，試圖它們統一起來。
然後《法華經》置於所有經書之上。
換而言，天台宗是《法華經》作為頂點，給所有佛經分層排序過程中誕生中國本土宗派。
最澄正式該宗派介紹到日本後，受到了日本佛教界歡迎。
因為以往只能做碎片式理解佛教終於可以放到一個統一體系下來理解了。
可是，沒過多久，空海真言宗教義帶回了日本。
真言宗像天台宗南轅北轍教義統一到一個框架內，而是印度佛教發展階段出現“密教”，教義一。
“已有思想基礎上，創造一個能夠兼容幷包上位思想體系”——在重複這種操作而發展過來佛教史階段出現了密教。
密教自認是應該站所有佛教思想之上，擁有位力量佛教。
外部存在救世主這個世界，靠自己努力實現自我改革，是釋迦牟尼教義。
這一教義後大乘佛教發展中帶上了主義色彩，到了階段密教，開始宣説“參悟自身與宇宙能量聯繫，通過與之一體化而成佛”。
變得印度教教義無二致了。
認為，密教奧義是隻傳授某些個體主義教義，和宇宙能量融為體驗不能靠語言來傳播。
空海這種密教作為一個確切體系完完整整地搬回了日本。
於本佛教作為咒術宗教引進日本佛教界來説，空海密教是有效力教派，比起理論上各種教義置於統一框架下示人天台宗，看上去且不可動搖。
最澄弟子們此以為然，於是傳來密教教義疊加自家天台宗教義上，整個天台宗披上了一層密教面紗。
如此，帶有淡淡密教色彩佛教多種教義集合體天台宗，和傳播佛教發展形態“密教”真言宗，教義密宗雙雄結構日本確立了。
密教是大乘佛教一個派別，藏傳密教是西夏時期傳入內地，時期是元朝，明代洪武、永樂年間，密教諸派受朝廷重視。
密教以高度組織化咒術、儀軌特徵，修煉者可通過秘密修法成佛，這種修行主張契合貴族們精神需要，梁莊王墓隨葬有大量教法器，當時上層社會密教流行反映。
該佛龕男性護身符，鍍金銅龕和2件金簪組成。
出土時金簪豎粘銅龕兩側，起到作用，銅龕內供奉1尊慈祥阿彌陀佛。
阿彌陀佛（Amitābha）是“無量光”音譯，是密教五方佛中西方佛，能無量智慧光降伏三界迷惑，遍照十方，故稱無量光。
大鵬金翅鳥密宗李迦樓羅（Garuda）意譯，為佛教天龍八部之一，是密教五方佛當中北方羯摩不空成就佛（Amogha-siddhi）坐騎，寓意法王攝引一切，眾生會皈依。
金剛曼荼羅是藏傳佛教時輪金乘標誌，出現藏傳佛教寺廟正門、經書封面、唐卡上面。
這件金牌日輪、 3個圖像符號、7個梵文字組成金剛咒，這10個圖文符號代表1種獨立存在象徵，合稱“自在”，意在消災辟邪，它們是：命、心、資具、、解自、受生、願自、神通、智自、法。
密宗認為，修行時只要“身、口、意”三密相應即能成佛，其中“口密”使用是陀羅尼語言，這種佛門弟子唸誦文通用音聲語言，後來演變成種子字，是代表佛教經義、諸佛、諸菩薩符號。
這2件種子字外形是一個梵文單字（音“吽”），常用咒尾，是教本尊毗盧遮那象徵。
吟誦一遍“吽”，於吟誦了萬法，這種修行明朝貴族階層風靡一時。
這件戒指含金量高達91.75%，色澤泛，乃鑄制而成，全器無捶揲、焊接痕跡。
它出土於法器匣內，是使用法器，還是佛珠中串飾，目前。
佛珠稱念珠、數珠，是持誦佛經或修行時用來計數工具，藉以約束心性。
修法，念珠質地。
這是一件骨制念珠，“二珠式”金佛頭1個，骨佛珠27顆組成。
骨珠褐色，通體佈骨腔孔隙，少數珠子表面殘存硃砂，佛珠間小金輪相隔。